预见2022:《2022年中国食品包装行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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行业主要上市企业:
目前国内食品包装行业的上市公司主要有奥瑞金(002701)、恩捷股份(002812)、海顺新材(300501)、长荣股份(300195)、昇兴股份(002752)、王子新材(002735)、山东药玻(600529)等。

本文核心数据:食品包装产业产业链、食品包装行业规模以上企业数量、食品包装行业市场规模

行业概况

1、定义

食品包装是食品商品的组成部分,食品工业过程中的主要工程之一。它保护食品,防止食品在离开工厂到消费者手中的流通过程中受到生物的、化学的、物理的外来因素的损害,它也有保持食品本身稳定质量的功能,它方便食品的食用,又是首先表现食品外观,吸引消费的形象,具有物质成本以外的价值。因此,食品包装制程也是食品制造系统工程的不可分的部分。



食品包装可按包装材料分为金属、玻璃、纸质、塑料、复合材料等,按包装型式分为罐、瓶、包、袋、卷、盒、箱等;按包装方式分为罐藏、瓶装、包封、袋装、裹包以及灌注、整集、封口、贴标、喷码等;可按产品层次分为内包装、二级包装、三级包装、外包装等。按技法分为:防潮包装、防水包装、防霉包装、保鲜包装、速冻包装、透气包装、微波杀菌包装、无菌包装、充气包装、真空包装、脱氧包装、泡罩包装、贴体包装、拉伸包装、蒸煮袋包装等。上述各种包装皆是由不同复合材料制成的,其包装特性是对应不同食品的要求,能有效地保护食品品质。



2、产业链剖析:下游应用场景广泛



食品包装行业产业链上游为原材料及设备供应商,包括包装用纸、通用塑料、玻璃、铝材和包装机械等;中游为食品包装制造行业,包括纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装;下游为食品包装产品应用市场,主要包括休闲食品、方便食品、婴幼儿食品、餐饮外卖等。中国食品包装行业产业链如下:



食品包装行业上游原材料及包装设备行业中,通用塑料行业代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等;包装用纸行业代表企业有玖龙纸业理文造纸太阳纸业山鹰纸业等;包装玻璃行业代表企业有华兴玻璃、长裕玻璃、才府玻璃等。



中游塑料食品包装行业代表企业有宏裕包材、双汇包装、通产丽星巨化股份中粮包装等;纸质食品包装行业代表企业有合兴包装仙鹤股份、天元实业等;金属食品包装行业代表企业有中粮包装、宝钢包装嘉美包装等。



行业发展历程:行业进入平稳发展阶段



食品包装行业作为包装行业细分市场之一,中国食品包装行业发展历程与包装行业发展历程基本同步,前瞻结合中国包装行业发展历程对中国食品包装行业发展历程分析如下:



上游供给情况



1、“限塑令”背景下供给量下降



塑料薄膜是指用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜。随着石化工业的发展,塑料薄膜的品种越来越多,其产量规模也在不断扩大。但2020年,在新版“禁塑令”的大背景下,我国塑料薄膜产量有所下降。2020年全国塑料薄膜产量为1502.95万吨,同比下降6.4%。2021年1-9月中国塑料薄膜累计产量为1192.1万吨,同比增长10.1%



2020年在各省产量中,浙江省塑料薄膜产量最多,达到326.6万吨,占全国产量的21.73%;广东省产量排在第二位,为242.3万吨,占比为16.12%。



2、我国已是世界最大的合成树脂生产国



进入21世纪以来,我国合成树脂行业取得了令世人瞩目的成就,实现了历史性的跨越,尤其是近几年,国内新建乙烯装置陆续投产,配套新增了聚烯烃装置,国内合成树脂生产已达到相当规模。目前,我国已是世界最大的合成树脂生产国和消费国。2020年中国合成树脂产量10355.3万吨,同比增长6.28%。



3、铝材供给量不断增长



铝材为金属包装重要原材料之一,金属包装用铝需求量不断上涨。2018-2020年中国铝材产量不断增加,2020年中国铝材产量为5779.3万吨,较2019年的5252.2万吨同比增长10.04%。2021年1-9月,我国铝材累计产量为4477.5万吨。



4、特种纸供应量稳定提升



目前,食品包装行业所用纸质产品主要为特种纸。我国造纸行业经过近三十多年高速发展,纸和纸板产量已达到世界第一,据中国造纸工业协会统计,我国特种纸2020年产量为405万吨,同比增长6.58%,虽然我国特种纸产量在我国造纸总产量中比例不高,但效益却一直很好。



5、包装专用设备产量增长25%



包装机械是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的机械,主要完成充填、裹包、封口等工序,以及与其相关的前后工序,如清洗、堆码和拆卸等;此外,还可以完成计量或在包装件上盖印等工序。



2019年以来,在下游食品、药品、日化等行业新增长点拉动下,我国包装专用设备产量逐年增长。2020年,我国包装专用设备产量达26.34万台,同比增长25.2%。



下游发展情况



1、休闲食品市场持续增长



随着我国居民可支配收入的增长、城镇化进程加快、消费场景日益丰富、创新产品不断涌现以及零售渠道不断改善等因素的推动,中国休闲食品市场持续增长。目前,中国是全球最大的休闲食品市场之一,2020年中国休闲食品行业的是市场规模为7749亿元,2015-2020年的复合年增长率为6.6%。



2、外卖在餐饮业比重逐渐提升



从外卖产业发展之初,在线外卖产业就呈现快速增长的态势,2011年到2019年,在线外卖行业市场规模从216.8亿元增长至5779.3亿元,八年复合增速达50.74%,占整体餐饮行业比重从1.1%上升至12.4%。



2020年疫情导致线下餐饮门店被迫关闭,在线外卖行业反而进一步快速发展,市场规模增长到6646.2亿元,同比增长达15%,占整体餐饮行业比重提升至16.8%。



行业发展现状



1、包装规模以上企业数量超8000家



2015-2020年,我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多,市场竞争日益及利润。根据中国包装联合会统计数据显示,2020年我国包装行业规模以上企业8183家,企业数比2019年增长267家。食品包装企业占整个包装业企业数量的60%左右,2020年我国食品包装行业规模以上企业数量约有4910家。



2、食品包装是包装工业的大户



食品包装是包装工业的大户,占整个包装业市场份额的60%左右。2020年包装行业企业销售规模为10064.58亿元,食品包装行业销售规模在6039亿元左右。



行业竞争格局



1、区域竞争格局:广东省食品包装企业数量最多



从我国食品包装行业产业链企业区域分布来看,食品包装行业产业链企业在全国绝大多数省份均有分布。其中广东省食品包装企业数量分布最多,同时山东、安徽等省份企业数量也相对集中。



2、企业竞争格局:极具规模龙头企业尚未出现



中国多数食品包装生产企业规模较小,目前尚未产生极具规模的龙头企业。前瞻统计到其中涉及到食品包装业务的代表公司有合兴包装、宝钢包装、华泰股份、嘉美包装等企业,2020年其食品包装领域营业收入情况如下:



行业发展前景及趋势预测



1、2026年市场规模有望达到6500亿元左右



食品包装是包装工业的大户,占整个包装业市场份额的60%左右。2014-2019年,社会食品消费平均同比年增速为6.97%,2020年疫情影响下降至4.43%,2021年前三季度随着疫情的好转社会主要食品消费年增速快速反弹至14.57%。再结合行业近年来市场规模的增长速度和社会食品消费量的增速,预计2021年食品包装年增速将有所反弹,预计在2%左右,随着疫情常态化和基本消费恢复常态,2022-2026年行业将以1.23%的增速增长,前瞻以此为测算依据,随着新型环保食品包装材料的技术发展,将极大促进食品包装行业的发展,预计到2026年市场规模有望达到6500亿元左右。



2、食品包装三大方向值得关注



未来,我国食品包装行业将朝着多元化、自动化和智能化等方向发展。



以上数据参考前瞻产业研究院《中国食品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。


    
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